《国际金融评论》(International Financing Review)周五援引知情人士的消息称,阿里巴巴将于下周一在纽约启动IPO(首次公开招股)路演,而发行价将于下周四(9月18日)确定。该报道称,阿里巴巴股票将于9月19日正式交易。但如果路演顺利,该日期也可能提前。
阿里巴巴已经组建了两支团队分别在伦敦、亚洲和美国其他城市会见投资者。
阿里巴巴将在纽交所上市,预计将融资200亿美元,有望成为美国历史上融资规模最大的IPO。
1.发行股票数量、发行价、融资额
阿里巴巴称,计划发行3.201亿股股票,IPO发行价区间为每股60美元至66美元。按照这一发行价区间计算,阿里巴巴融资额在192亿美元至211亿美元。算上承销商行使的超额配售权,阿里巴巴最多融资243亿美元。
IPO发行股票数量和发行价可能会在接下来的两周发生变化。Twitter和Facebook的最终IPO发行价都超过了发行价区间。
2.市值
按照IPO发行价中间值计算,阿里巴巴的市值为1550亿美元。
3.献售股东
马云持有2.061亿股阿里巴巴股票,他将出售其中的1275万股。马云目前持有阿里巴巴8.8%的股份,在IPO中出售的股票相当于阿里巴巴总股本的0.5%;按IPO发行价区间计算,马云所出售的这部分股票价值在7.65亿美元至8.415亿美元。
蔡崇信持有8350万股阿里巴巴股票,股份为3.6%。他将在IPO中出售425万股股票,占阿里巴巴总股本的0.2%。
雅虎持有5.23亿股阿里巴巴股票,股份为22.4%。该公司将在IPO中出售1.21亿股股票,占阿里巴巴总股本的4.9%。雅虎所出售的这部分股票的价值在72.6亿美元至79.9亿美元。
此外,中投公司旗下Fengmao Investment持有2.8%阿里巴巴股份,将出售1420万股股票,占阿里巴巴总股本的0.6%;银湖资本持有5890万股阿里巴巴股票,股份为2.5%,计划出售410万股股票。
4.亲友股
阿里巴巴集团为其IPO制定了一项“亲友”(friends and family)认股计划,允许员工以及与阿里巴巴亲近的其他人士以IPO发行价认购部分股票。
阿里巴巴称,已经为“亲友”认购计划预留了近6%的股票。
2014-09-08 19:58 30楼
这么多年,阿里还是在美国上市了,唉
2014-09-08 17:36 29楼
ipo的金额可以吃掉很多公司了,雅虎,软银赚大发了,希望一切顺利吧
2014-09-08 16:31 28楼
邮箱刘错了,是不是要重新评论,真悲剧了
马云新一代首富,还是比较牛逼的
2014-09-08 16:15 27楼
屌丝逆袭之战,谁是中国首富呢,王健林or马云?
2014-09-08 16:14 26楼
马云新一代首富,搞了这么多大手笔,不知道王健林能否上演屌丝逆袭之战。
2014-09-08 06:54 25楼
马云简直神一般的存在
2014-09-07 14:32 24楼
中国的企业不能首先在中国上市,有点悲哀呀
2014-09-07 07:49 23楼
据说估值达到2500亿,不知道是否是真的
2014-09-07 07:14 22楼
马云有魄力,膜拜了
2014-09-06 21:34 21楼
厉害..希望做的更好
2014-09-06 18:10 20楼
马云。很厉害。一直一个脚印
2014-09-06 13:53 19楼
马云 成了多少人心中的传奇 我就是一个 加油啊
2014-09-06 13:14 18楼
好厉害的样子,膜拜下
2014-09-06 12:48 17楼
沙发,马云看好你
2014-09-06 12:18 16楼
太牛了,我喜欢