阿里、华为、腾讯等云巨头进入贴面战

公有云厂商又到成绩单出炉时刻，Gartner和IDC接连公开了相关报告。两份报告数据表明，无论是全球市场还是中国市场，公有云格局多年来从未发生实质改变。全球市场、中国市场都始终维持着“一超多强”的市场格局。

4月21日，国际研究机构Gartner发布的《2020年全球IT服务市场份额》数据显示，全球范围内公有云IaaS市场保持高速增长，规模达643.9亿美元。

“一超多强”的3A（AWS、Azure、Alibaba Cloud）格局持续稳定，AWS占据超40%的份额。Azure、阿里云始终处于前三。Google Cloud位于第四，仍是追赶者。

在Azure、阿里云、Google Cloud扩张影响下，AWS份额正在持续收窄，已从2016年的53.7%下降至2020年的40.8%；微软Azure从2016年的8.7%上升为2020年的19.7%。阿里云从2016年的3.7%上升至2020年的9.5%。

Gartner报告同时指出，中国云计算市场正在成为全球领头羊。由于这份报告并非公开版本，中国市场统计情况并未有过多透露。

不过，另一家研究机构IDC 4月22日发布的《中国公有云服务市场（2020第四季度）跟踪》报告显示，阿里云以40.6%占据中国市场份额第一位，华为与腾讯并列第二，均为11%，中国电信和AWS位居其后，前五大服务商共同占据77.4%的市场份额。

公有云市场强者恒强，马太效应明显。全球范围内看，四大巨头市占率从2016年的68.8%逐步扩大到2020年的76.1%。

在中国市场，2017年前五强市占率为75.3%，当时其中包括金山云。2020年，金山云已进入others，阿里云、腾讯云、华为云占据了前三强。

中小玩家遭淘汰，公有云成了巨头游戏。多位行业人士接受《财经》记者采访时都提到，公有云是数字化转型大盘中不可缺少的组成部分，但其战略位置正在逐渐下降。

从目前市场发展情况来看，市场布局已基本完成，作为数字化市场的水电一般的基础设施，公有云领域新进入者的空间已经不多。此外，布局公有云的科技巨头竞争核心已经从底层的IaaS上升到顶层服务和生态建设，好比是基于水电基础能力之上的增值服务。

云计算市场竞争进一步深化有两个方向，一是混合云、私有云以及其他解决方案，二是SaaS生态，为客户提供更多轻量级的数字化产品及工具。这两个方向实际上都是数字化转型大赛道的不同领域。

01

交叉进入各自领域

公有云市场跑马圈地、高速扩张的阶段正在逐渐结束。

一位云厂商资深技术人士向《财经》记者透露，阿里云目前公有云收入增速正在放缓。混合云、集成业务等其他业务正在成为新增长驱动因素。

阿里云2020年收入556亿元，在国内各大云厂商中位居首位。阿里云经历10年亏损后，2020年四季度开始盈利，利润2400万元。这一数据相比过去10年的亏损微不足道。但可视为阿里云以亏损换规模扩张策略的重要拐点。

值得注意的是，2020年全年阿里云依旧保持着可控亏损状态，亏损为6.32亿元。但AWS、微软云智能业务保持着持续盈利状态。AWS利润目前已占亚马逊全年利润的60%以上，微软云智能业务利润占微软2020年全年利润的32%。

阿里云从三年前就重点布局大型政府、企业客户，这类客户对基础设施和应用的要求多样化且复杂，要为这种量级的客户服务，阿里云必须在其擅长的公有云业务之外，联合生态合作伙伴深度布局混合云、私有云。

目前国内公有云市场最大变量是华为云。2020年华为云与计算BG成立后，华为云高速扩张，和腾讯云共同成为国内第二大云厂商。

华为2020年年报并未公布华为云营收状况。一位华为人士曾告诉《财经》记者，华为企业BG过去作为华为云的销售出口，其收入被计算在企业BG内。

不过，中信证券最新一份报告估算腾讯云2020年营收209亿元，从目前各大云厂商市场份额占比情况看，华为云年营收可能也已超过200亿元。

华为云的增长很大程度受益于华为企业BG的销售能力、政企客户转化能力。但两大BG的协同却因组织发展历史、政企客户群重合，权责关系梳理不清等多方面因素形成了左右手互搏关系。（详见《财经》4月11日报道，《云独立运作，华为在下什么棋？》

目前外界对华为云的疑虑是，是否能够继续保持高速增长，如何与企业BG、消费者BG保持战略协同。

今年3月，华为消费者业务云总裁张平安被任命为 Cloud BU总裁；今年4月9日华为云开始独立运营，华为消费者BG CEO余承东成为华为云CEO。

华为云和企业BG、消费者BG之间正在形成新的协同关系。企业BG未来将为其提供政企头部客户，消费者BG则是为其提供互联网中长尾客户。

上述云厂商资深人士认为，华为云和余承东掌管的消费者BG会有战略协同。华为手机有渠道和流量，可以吸引一部分互联网客户，尤其是游戏厂商。

另一位华为云人士印证了这一说法，他在近期告诉《财经》记者，华为云今年的重点是“互联网化”，希望能够争取到更多大型政企之外的数字化原生企业。

华为云官网显示，目前网易、虎牙，以及一批上海、成都中小游戏企业（恺英、天上友嘉、龙渊等）都在使用华为云，覆盖了诸如《风云岛》、《战意》等游戏。此外，华为云目前对教育市场极为重视，2020年疫情暴发后，教育行业互联网渗透率走高。教育机构对CDN、流媒体资源需求大，是公有云市场少有的价值洼地。

相比于华为云的高歌猛进，腾讯云在2020年遭遇了短暂挑战。腾讯2020年年报指出，受新用户增长、疫情导致的订单项目交付的延迟、部分一次性非经常项目损益等因素影响，云服务收入收到了短暂影响。

光大证券在今年3月发布的一份报告中则显示，腾讯云2020年三季度出现了同比收入增速下滑的情况。四季度腾讯云收入大幅增长，同比增速超过60%。

接受《财经》记者采访的一些云厂商人士分析，四季度是云厂商的签单季、收款季，季节因素影响较大。此外，各公司财务规则不同，计收方式也不同，可能会存在单季收入大幅增长的情况。

不过，腾讯云目前在强化SaaS生态的建设，并通过微信、小程序、企业微信以及腾讯会议等产品拉动客户对腾讯云的使用。

中信证券的判断是，腾讯云依托规模效应以及腾讯自身生态的加持，其长周期竞争优势已逐步显现，并预期腾讯云2021年营收将达372亿元。

2020年百度云服务收入为92亿元，其中包括百度公有云、混合云以及解决方案等收入。相比其过往业绩，这一数据颇为亮眼。百度CFO余正钧在一季度财报电话会上曾透露一组数据，百度智能云同比增长达67%。

但相比国内云计算前三强，百度云目前市场份额偏低，有边缘化可能性。百度2020年年报中提到过云业务的风险，“可能无法建立足够市场份额”，“收入增长可能无法覆盖基础设施开发和研发投资”。

02

将成数字化基础设施

云厂商战略重心转移下降是多方因素造就的。

公有云作为资源不可或缺，但由于受国家政策、激烈竞争以及中国市场特殊性的影响，这并非单纯的“生意”，更不是一门好生意。

公有云IaaS市场本身的增长空间正在收窄。IDC近两年来的数据显示，2018年开始，国内公有云市场增速就在持续下滑。

一位云厂商资深人士表示，要上云的互联网客户都已基本上云。公有云留下的价值洼地并不多。教育市场算是一个洼地，但目前阿里云、华为云、腾讯云都在紧盯这一市场，竞争激烈。

一位云计算从业者此前也曾告诉《财经》记者，但在国内，大型政企客户考虑到数据保密、业务安全、内部利益等因素，依旧倾向于混合云、私有云部署。即使对公有云有需求，也主要用于2C消费级业务，目的是应对高并发、大流量场景。

公有云可以靠低价获得规模效应，但暂时无法达到盈利拐点。加上市场竞争激烈，未来可能会面临毛利探底的问题。

从全球范围看，目前仅有亚马逊、微软前两强具备规模化盈利能力。第三名之后的厂商目前几乎都处亏损状态。

AWS利润目前已占亚马逊全年利润的60%以上。即使是微软，也从未公布Azure收入，而是仅公布微软智能云业务（包括Azure、QL Server、GitHub等，以及企业服务、微软咨询服务等），其利润占微软2020财年利润的32%。

即使对全球第三、亚太第一的阿里云而言，出于规模化竞争考量，2020年全年依旧保持着可控亏损状态，亏损额为6.32亿元。

从政策层面上看，目前国家对公有云的定位是数字经济基础设施。公有云的起步很大程度受益于政策，但价格也会受政策影响。

一位政府采购行业人士提到，过去贵州、内蒙古等各地方政府为云厂商提供了廉价的土地资源、电力资源，但国内数据中心真正盈利的并不多。一位前运营商资深技术人士甚至认为，未来公有云在国民经济中扮演的角色是数字化基础设施，如同过去的三大电信运营商。

从技术层面上看，公有云产品差异在缩小，同质化趋势明显。原因在于，公有云产业技术标准愈加明晰，云原生正在成为产业共识。

全球主要云厂商主导的云原生计算基金会(Cloud Native Computing Foundation，简称 CNCF)多年来力推云原生，IaaS层和PaaS层逐渐标准化。

此外OpenStack这样的国际化开源项目让公有云产品愈加统一。某私有云企业技术人士提到， “技术架构都差不多，开源完成了，后续拼的是维护和优化。”

此外，公有云迁移成本低，客户忠诚度也低。互联网客户购买公有云资源时会着重采购成本、战略协同。“找备胎”，更换云厂商是常见的情况。

有云厂商人士向《财经》记者透露，拼多多2021年以前其云服务提供商是腾讯云。今年4月新增云服务提供商时添加了百度云。考量因素包含三方面，一是避免被一家云厂商捆绑，二是价格谈判时也可以相互压价，三是百度移动生态可为拼多多提供流量支撑。《财经》记者就拼多多新增百度云一事情询问百度云人士，对方对此回应是并不知情。

泰康的一位技术人士2020年末曾对《财经》记者提到，虽然泰康和百度长期保持良好关系，百度与泰康团队甚至共同定制AI解决方案，但在选择公有云服务时，同时考虑了百度云、阿里云、腾讯云三家服务商，并会从中挑选一家。这种策略考虑了价格、风险等多重因素。

不过，这并不代表公有云不再重要。

公有云依旧是企业上云计算“牌桌”的基础。混合云、私有云虽然被视为云厂商的未来增长点。但由于开源技术的发展，越来越多的混合云、私有云是基于公有云直接进行改造的结果，其技术底层本质依然是公有云。

上述私有云企业技术人士提到，“利旧客户现有服务器，只要购买超融合软件即可上云”。好处在于，技术架构统一。对一些服务器设备充足却预算不足的客户来说，可以节省大量采购成本。

另一个重要的未来增长点是构建SaaS生态，深挖客户中长尾需求。目前阿里和腾讯正在朝这两个方向带动云业务的进一步增长，

上述云厂商资深人士提到 “混合云、私有云是核心增长点这个判断在三年前就开始了，而利用SaaS带动IaaS和PaaS才是现在的新风潮”。