“因为这两年多美国四轮制裁，限制我们 5G 手机，所以现在只能用 4G， 我们的 5G芯片只能当 4G 用。”7 月 29 日晚上，华为消费者业务 CEO 余承东在 P50 手机发布会上的这番话，让外界期待 P50 系列仍保有少量 5G 机型的希望彻底破灭。在连续发布 Mate20X、Mate30 系列 、P40 系列 、Mate40 系列等多款 5G 手机后，华为 5G 终端不得不在美国制裁下走向尽头。
P50 发布会视频截图
根据余承东在发布会上披露的消息 ，P50 系列将会搭载两款处理：麒麟 9000 和高通骁龙 888。
经观察者网梳理，骁龙 888 是高通首款集成 5G基带的旗舰级处理器，由于该公司仅获得向华为供应 4G 芯片的许可，所以华为 P50 系列搭载“阉割版”的骁龙 888 4G 处理器并非不可能。
但麒麟 9000 的情况并不一样。这款采用台积电 5nm 工艺的 SoC 本身就集成 5G 基带，并且以往搭载麒麟 9000 的 Mate40 系列和 MateX2 折叠手机均支持 5G 功能。
为什么 P50 搭载麒麟 9000 就无法支持 5G？
市场上有观点认为，可能是无线通信中的另一个关键部件——射频芯片出了问题。
观察者网从业内人士处获取的信息，也与上述观点相同。
半导体咨询机构“芯谋研究”企业研究总监王笑龙向观察者网分析称，在 5G SoC 仍有库存的背景下，华为手机无法实现 5G 功能，唯一可能就是射频模组出现问题 。5G 手机需要专用的天线和射频前端，虽然天线难不倒国内供应商，射频收发华为也可以自研，但射频前端模组仍需要依赖国外厂商。
华为方面对此不予置评。
“射频前端决定终端通信模式”
在终端无线通信中，核心部件包括射频模块和基带芯片，二者缺一不可。
其中，射频模块负责射频收发、频率合成、功率放大，能够将无线通信基带信号转换成一定的无线电射频信号波形，并通过天线谐振发送出去；基带芯片则是负责信号处理和协议处理。
国海证券 2021 年 5 月研报截图
具体结构上，射频模块主要包括天线、射频前端和射频芯片，其在无线通信中扮演着两个重要的角色：首先是在发射信号的过程中，能将二进制信号转换成高频率的无线电磁波信号；其次是在接收信号的过程中，能将收到的电磁波信号转换成二进制数字信号。
在模块中，射频前端又是电子设备信号收发的核心器件，发挥着无线通讯系统“接收机”和“发射机”的作用。射频前端芯片的性能直接决定了终端可以支持的通信模式，以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标，直接影响终端的通信质量。
所以 P50 想要实现 5G 功能，只有基带芯片并不行，还要有合格的 5G 射频前端。
国海证券 2021 年 5 月研报截图
观察者网梳理，射频前端芯片由滤波器、低噪声放大器、功率放大器、射频开关等元器件构成。
射频开关 （RFSwitch） 用于实现射频信号接收与发射的切换、不同频段间的切换；
双工器 （Duplexer（ 由两个滤波器组成））用于将发射和接收信号通路进行隔离，从而保证接收和发射在共用同一天线的情况下能正常工作；
滤波器 （Filter） 用于保留特定频段内的信号，而将特定频段外的信号滤除；
低噪声放大器 （LNA） 用于实现将接收通道的射频信号放大；
功率放大器 （PA） 用于实现将发射通道的射频信号放大。
射频前端芯片架构
在过去十余年间，移动通信行业经历了从 2G 到 5G 的重大产业升级，支持频段数目持续增加，双 4G/ 全网通、五模/七模、十三频/十七频/三十频、载波聚合 、MIMO、 全面屏成为智能手机标配。
这导致射频前端器件数量和价值急剧增加。
数据更能直观体现出变化：
2G 时代手机频段数是 4 个，单机射频前端器件总价值是 0.8 美元；
3G 时代手机频段数上升到 6 个，单机总价值 3.25 美元；
然而到了 4G 时代，千元机频段数就达到 8-20 个，旗舰机频段数在 17-30 个，需要 20-40 个滤波器 ，10 个开关，单机总价值量 16-20 美元；
而到了 5G 手机，频段数达到 50 个，需要 80 个滤波器和 15 个开关，单机总价值达 25-40 美元。
换句话说，相比于 4G 时代 ，5G 时代的单机使用射频前端数量大幅增加 ，“5G 被引入智能手机，无疑让已经很复杂的射频前端变得更加复杂”。
众所周知，在美国制裁之下，目前凡是使用到美国技术的半导体企业，不获得许可，均无法向华为供货。
在麒麟 9000 仍有余货的背景下，华为不再推出 5G 手机有两种可能：一是 5G 射频前端已经缺货，二是想控制 5G 射频前端的消耗速度。
射频前端的设计复杂度持续增加
一直未攻克的难题
射频前端，一直是华为一个未解的难题。
2020 年 5 月，日媒拆解的华为 Mate30 零部件显示，海思已经实现处理器、通信半导体、天线开关的自研，但射频前端模块仍来自日本村田制作所。
图片来源：日本经济新闻
去年 3 月，在华为 P40 发布后，英国《金融时报》也对该机型进行了拆解。
结果显示，尽管华为在元器件方面很大程度上摆脱了对美国公司的依赖，但比例并没有降到零 。P40 的元器件主要采购自中国大陆和中国台湾地区、韩国、日本等地，不过高通 、Qorvo 和思佳讯等美国厂商仍提供必要的射频前端组件，而美光的 NAND Flash 已被三星的 NAND Flash 取代。
《金融时报》当时称，华为虽然暂时已经涉足射频前端中最主要器件——功率放大器 （PA） 的研发，期待 5G 中后期由海思自给，但射频模组的研发耗时耗力，不能一蹴而就。另外，华为也还没找到比思佳讯 、Qorvo、 高通等美国厂商之外更好的选择。
“华为在单个手机设计周期内更换了许多美国组件，表现出了韧性。它继续使用 Qorvo 和思佳讯的芯片也表明，打破对美国技术的依赖太难了。”研究公司 Gavekal Dragonomics 的技术分析师表示。
图片来源：《金融时报》
观察者网梳理发现，由于设计及制造工艺复杂、门槛极高，现阶段射频前端市场份额主要被美国的博通 （Broadcom）、 高通 （Qualcomm ）、思佳讯 （Skyworks）、Qorvo 和日本村田 （Murata）、TDK 公司等国外企业占据。
谈到国产落后的原因，“芯谋研究”王笑龙向观察者网分析指出，一方面，国际领先企业起步较早，底蕴深厚，在技术、专利、工艺等方面具有较强的领先性，同时通过一系列产业整合拥有完善齐全的产品线，并在高端产品的研发实力雄厚。另一方面，大部分国际企业以 IDM 模式经营，拥有设计、制造和封测的全产业链能力，综合实力强劲。
射频前端全球市场格局
“射频芯片的技术核心是既要懂设计又要懂工艺和材料，从而行业壁垒很高 。”2020 年 6 月，新时代证券在研报中提到，国内企业起步晚，人才缺乏，在这个射频领域处于落后位置是正常行业规律。
但在中美贸易摩擦后，自主创新政策的鼎力支持和国内手机品牌占有率持续增长的背景下，国内供应链厂商已经迎来重要发展机遇。
国海证券 2021 年 5 月的研报指出，
卓胜微在射频开关领域已达到国际先进水平，在 LNA 和接收端射频模组产品上也具备一定实力；在射频 PA 领域，唯捷创芯目前已经占据全球 4G 中低端 PA 市场的三成以上，滤波器国内主要有无锡好达、德清华莹、天津诺思、云塔科技等，紫光展锐和韦尔股份同样在细分领域具备一定技术实力，国内厂商未来有望上升至第一梯队，扩大市场份额。
观察者网今天就上述事项联系卓胜微董秘办公室，对方表示：不对评论任何竞争对手，也不会发布有关市场份额的信息。
国海证券 2021 年 5 月研报截图
实际上，国产厂商想要实现突围，并没有那么容易。
王笑龙向观察者网表示，从长远来看，模块化集成化将会是 5G 射频前端的发展趋势。不断缩小的单个芯片尺寸以及晶圆级封装技术，都将推动高集成模块化的设计。而目前国内射频芯片厂商仍只是单点突破，无法独立做出射频前端模组。华为海思虽然可以自研射频收发器件，但前端模组仍旧需要进口。
2020 年 3 月，头豹研究院在一篇研报中提到：
中国当前仅有华为海思生产出 5G 射频器件，其他射频器件厂商仍停留在 4G 阶段，且短期内难以量产 5G 射频器件；少数企业已将自己生产的 5G 射频器件送至华为实验室验证，但华为发现部分企业盗用国外射频器件并宣称是自主研发，真正有生产 5G 射频器件能力的企业仍为少数。
头豹研究院 2020 年 3 月研报截图
不仅如此，新时代证券在研报中指出，中国大陆射频前端产业目前在设计环节公司最多 ，5G 射频前端芯片的制造同样是高度依赖海外，并且 5G 时代制造端材料和工艺有明显的变化，化合物半导体和宽禁带半导体材料将成为射频芯片的主流，在该领域实现突破的企业将获得庞大的国内射频芯片制造订单，占据先发优势。
“缺乏 5G， 无奈又明显的弱点”
在 5G 手机已占国内手机出货 70% 的时间点，由于缺乏关键的通信元器件，华为推出“迄今为止最好的 4G 手机”，起售价为 4488 元，最高价为 8488 元。
虽然余承东表示“通过 4G + WiFi6 + AI 技术用户依然可以获得更好的功耗和通信性能体验”，但不会搭载 5G 技术和较高的定价策略，还是让市场颇为惊讶。
市场调研机构 StrategyAnalytics 分析师吴怡雯向观察者网透露，该机构最新消费者调研显示 ，90% 以上的中国受访者希望他们的下一部智能手机支持 5G， 即使是入门级手机的买家也有同样的期待。
“我们认为缺乏 5G 是 P50 系列无奈而又明显弱点。另外 ，P50 的起步价与上一代相比，上涨了 10% 左右，定价是偏高的。综合考虑 5G 的缺失、更高的定价、以及发布的推迟，我们对 P50 今年的表现比较悲观。即使是最乐观的估计，我们估计也只有去年 P40 表现的一半。”她表示。
图片来源：华为
事实上，从实际的供货情况来看，华为在手机芯片上的备货已无法支撑较高的出货量。在此背景下，老对手苹果、小米 、OPPO、vivo 等对华为留下的市场空缺展开疯狂争抢。
根据第三方市场调研机构 Canalys 的最新数据，今年二季度，中国智能手机市场出货量排名前五的厂商分别为 vivo、OPPO、 小米、苹果和荣耀，华为七年来首次跌出市场前五，被归为其他一栏。
从中可以看出，剥离出去的荣耀也正成长为华为的强劲对手 。7 月 26 日，荣耀内部论坛发布通告，其援引第三方最新数据称，荣耀手机在中国市场份额持续攀升，截至上周市场份额已上升至 14.6%。
“荣耀独立后，及时扩张了线下渠道，布局了供应链的资源，第二季度收获其成果，另得益于市场对其畅玩 20、50 数字系列的认可，荣耀正式迈入了里程碑式的重要阶段。但对于重返更高梯队，荣耀仍有很大的提升空间。“ Canalys 分析师 Toby Zhu 表示。
数据来源 ：Canalys
“从此次 P50 的定价来看，华为并不追求销量的增长，而是希望保住旗舰产品的牌子和溢价 ”、“P50 的发布也许是华为用来控制手机发布速度的一种方法，主要是为了让外界看到它还在卖手机 ”，P50 发布之后，市场上不乏这样的观点。
在没有解决芯片问题的前提下，华为靠 P50 保住市场份额已不现实，但该公司仍将坚持之前提出的 “1 + 8 + N” 生态战略 ，1 指手机 ，8 指 PC、 平板、智慧屏、手表等 8 个辅入口 ，N 代表其他智能硬件设置，而华为可以通过 Hi Link 协议以及鸿蒙系统将整个生态串起。
在 P50 发布会上，华为不仅发布了两款 V 系列智慧屏新品、升级了 HUAWEI Sound 系列智能音箱，还发布并更新了包括小精灵学习智慧屏、华为儿童手表 4 Pro、 华为手环 6 Pro、 华为 FreeBuds 4、 华为 MatePad Pro 12.6 英寸等其他产品。
余承东在发布会上透露，截止 7 月 29 日，已经有超过 4000 万用户升级了 Harmony OS 2.0， 平均每秒钟就有 10 个用户升级，预计到今年年底，将有 2 亿华为手机用户升级 Harmony OS。 他还透露，从明年开始，华为过去历史上市的更老的机型如 Mate 9 系列 、P10 系列等，也都会陆续提供 Harmony OS 的升级。
但要想真正“不受制于人”，芯片仍是华为不可回避的话题。
观察者网从接近华为的人士获悉，华为将在芯片领域主动转型，进军 IDM 模式。所谓 IDM 模式，通俗来讲就是从芯片设计到制造，再到包装、测试一体化的生产模式。
该人士表示，转型 IDM 模式对于华为来说绝对是一件十分艰巨的事情，因为这种模式要公司具有强大的实力才有可能完成。目前能做到 IDM 模式的公司在全球也都只有少数，最典型的企业就是英特尔公司。
“选择转型 IDM 模式对华为来说，无疑是选择了一条最难的路，但现在华为如果不突破，以后就将无路可走，越快实现 IDM 模式，就能越早掌握话语权。”该人士称。
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